Hellboy und sein Mentor Bruttenholm reisen durch ganz England, um der Phantomhand, einem dämonischen Wassergeist, den Garaus zu machen. Dabei treffen sie auf die schrecklichsten Figuren der britischen Folklore, darunter Rawhead Rex und Bloody-Bones. Als er wieder zurück in den USA ist, schliesst er sich wieder dem Team von 1952 an, als ein Monster, das sie schon einmal bekämpft haben, zurückkehrt.
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Karinh hat endlich ihr Traumziel erreicht: Paris. Mit ihrem Mentor Matthias besucht sie die Sehnsuchtsorte, aber was ist das? Lauter aus "antiken" Versatzstücken aufgebaute Touristenattraktionen? Wo ist das echte Paris? Dann begegnet sie Mikhail wieder, dem väterlichen Freund vom Planet Arche, und er enthüllt ihr die wahre Mission der Reise: sie sollten mit Karinhs Vater, dem Diplomaten Jerome Desgranges, Kontakt aufnehmen.
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