Pilotfilm & Staffel 1. Der junge Inspektor Morse. Dunkle Familiengeheimnisse, ein diabolischer Serienkiller, ein königlicher Besuch in der ortsansässigen Munitionsfabrik und der Schatten der Londoner Gangs über Oxford, dies alles wird die Fähigkeiten des jungen Morse bis zum Äußersten fordern.
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