Die Regierung unterzeichnet unterdessen einen Vertrag mit anderen Häuptlingen, 'Big Bear' unterschreibt diesen jedoch nicht. Als der Büffel, den die Indianer zum Überleben brauchen, langsam verschwindet, sieht sich 'Big Bear' gezwungen doch zu unterschreiben, doch korrupte Beamte hetzen gegen seinen Stamm und wollen ihn vernichten.
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