Isao Takahata. In den Tama-Hügeln bei Tokio leben die Tanuki, japanische Marderhunde. Ihr friedliches Leben wird durch die fortschreitende Urbanisierung bedroht. Um ihre Heimat zu verteidigen, vereinen sie sich und setzen ihre magischen Verwandlungskünste ein, um die Bauarbeiten zu sabotieren.
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