Episoden 93 - 195. Nach den Anstrengungen in Alabasta kehrt der alltägliche Wahnsinn auf der Flying Lamb ein. Doch schon bald warten die nächsten großen Abenteuer: Das Geheimnis um den Regenbogennebel muss gelüftet werden und auf der Frühlingsinsel Jaya kommt es zu einem Kampf mit Bellamy und seiner Bande.
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